Cirrus Insight: تكامل Salesforce و Gmail

البصيرة cirrus

زميل كريس تيسين وأشار سيروس انسايت الخروج على Facebook كأمر لا بد منه إذا كانت شركتك تستخدمه تطبيقات Google للبريد الإلكتروني و ساليسفورسي مثل CRM الخاص بك. بعد مشاهدة الفيديو ولقطات الشاشة ، يمكنني معرفة السبب!

تتضمن ميزات التكامل بين Gmail و Salesforce ما يلي:

  • عرض معلومات Salesforce السياقية في صندوق الوارد الخاص بك - عندما تفتح بريدًا إلكترونيًا ، سترى ملخصًا سريعًا لسجلات المرسل في Salesforce ، بما في ذلك ملخص الفرص والحالات المفتوحة والمغلقة.
  • حفظ رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات في Salesforce - ربط رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا بسجلات جهات الاتصال والحساب باستخدام (زر الإضافة السريعة). أو استخدم (الزر إضافة إلى Salesforce) لتحديد بالضبط كيف تريد ربط البريد الإلكتروني في Salesforce ، وحتى ربط رسائل البريد الإلكتروني بالحقول والعناصر المخصصة. يمكنك حتى حفظ المرفقات مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بما في ذلك محرر مستندات Google Drive. سيتتبع Cirrus Insight تلقائيًا ويعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتسجيلها في Salesforce.
  • مزامنة تقاويم Google و Salesforce - تتم مزامنة جميع أحداثك بين Salesforce و Google ، فيما يتعلق بالأحداث بسجلات الحضور في Salesforce. ليس لديك فقط سجل باجتماعاتك ولكنها مرتبطة أيضًا بالأشخاص الذين دعوتهم لهم.
  • أضف العملاء المتوقعين وجهات الاتصال إلى Salesforce - تجلب Cirrus Insight ، مع RingLead ، التقاط توقيع البريد الإلكتروني الآلي إلى Gmail. أثناء إنشاء عميل متوقع جديد أو جهة اتصال جديدة في Cirrus Insight ، سيقوم التطبيق تلقائيًا بمسح توقيع البريد الإلكتروني واستخراج معلومات الاتصال لتعبئة العميل المتوقع أو نموذج الاتصال.
  • مزامنة جهات اتصال Salesforce مع تطبيقات Google - مزامنة جهات الاتصال من Salesforce إلى جهات اتصال Google والأجهزة المحمولة الخاصة بك. يمكن للمستخدمين تحديد مجموعات جهات الاتصال في Salesforce لمزامنتها مع Google. سيتم تنظيم جهات الاتصال التي تمت مزامنتها من Salesforce وفقًا للمجموعات التي حددتها وتسهيل تحديد جهات الاتصال التي تريد مزامنتها مع جهازك المحمول.
  • إنشاء وتحرير سجلات Salesforce - إنشاء سجلات جديدة في Salesforce فور وصولها إلى صندوق الوارد الخاص بك. يتم تحديث Salesforce دائمًا ، لذا لا داعي للقلق بشأن العودة وتحديث السجلات لاحقًا. يمكنك أيضًا إدارة Salesforce مباشرة من Gmail مع التحرير المضمن للسجلات الحالية ..
  • إنشاء حالات لـ Salesforce من Gmail - إنشاء حالات وتعديلها وإدارتها وتصعيدها وحتى إغلاقها مباشرةً من Gmail.
  • أضف جهات اتصال Google إلى Salesforce - حدد ما إذا كانت جهات اتصال Google في Salesforce وأنشئ سجلات جديدة للعملاء المحتملين وجهات الاتصال من صفحة جهات اتصال Google.
  • تكامل مهام Salesforce - إنشاء المهام وتحريرها وتعيينها وإدارتها وإكمالها دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك.
  • تكامل قوالب Salesforce مع Gmail - الوصول إلى قوالب Salesforce الخاصة بك ، ودمج الحقول ، وتعديلها وإرسالها مباشرةً من Gmail.
  • الأزرار المخصصة داخل Gmail - الوصول إلى الأزرار المخصصة في Salesforce وتشغيلها دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك. إنشاء المقترحات والمستندات وتشغيل قواعد سير العمل من Gmail!
  • مكالمة جماعية مجانية من Gmail - توفر Cirrus Insight ، مع UberConference ، مكالمات مرئية ومجانية عبر الهاتف من Gmail. ابدأ مكالمة جماعية وسيضيف Cirrus Insight جميع المعلومات لتسجيل المكالمة. كل ما عليك فعله هو الضغط على حفظ!

تعليق واحد

  1. 1

    شكرا لإيماءة دوغ. لقد استخدمنا Cirrus في FlexPAC منذ فترة حتى الآن وقد ساعدنا في تبني Salesforce بشكل كبير. ليس لدينا قوة عاملة بارعة في مجال التكنولوجيا ، لذا فإن أي طريقة لجعل تجربة Salesforce الخاصة بهم أكثر نظافة وأسهل لتلائم سير العمل العادي هي ميزة إضافية بالنسبة لنا. نظرًا لأننا لسنا في إصدار Enterprise من Salesforce فإن وجود Cirrus (إلى جانب Right On Interactive) قد سمح لنا أيضًا بالقيام ببعض الأشياء الرائعة داخليًا التي لم نتمكن من تحقيقها بطريقة أخرى.

ما رأيك؟

يستخدم هذا الموقع نظام Akismet لتقليل الرسائل الضارة. تعرف كيف تتم معالجة بيانات تعليقك.